VAUGHAN, ON, 15 novembre 2018 – GFL Environmental Inc. (GFL) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la fusion annoncée précédemment avec Waste Industries, qui a été évaluée à une valeur d'entreprise de 2,825 milliards de dollars américains.
Waste Industries est un fournisseur verticalement intégré de services de collecte, de transfert, de recyclage et d'élimination des déchets solides non dangereux, avec des opérations en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, au Colorado, au Tennessee, en Virginie, au Maryland, en Pennsylvanie et au Delaware. Avec Waste Industries, GFL est la plus grande entreprise privée de services environnementaux en Amérique du Nord, avec des activités dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard et dans 20 États aux États-Unis.
La fusion a été financée en partie par un investissement en actions supplémentaire du consortium actuel d’investisseurs de GFL dirigé par des sociétés affiliées de BC Partners, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, certains actionnaires de GFL, y compris M. Patrick Dovigi, et par des investisseurs renversés de Waste Industries, y compris la famille Poole fondatrice et HPS Investment Partners. Un financement par emprunt supplémentaire pour la fusion a été fourni par la facilité de prêt à terme B modifié et mis à jour de GFL. À la fin de la fusion, Ven Poole, l’ancien président et chef de la direction de Waste Industries, s’est joint au conseil d’administration de GFL.
Simpson Thacher & Bartlett LLP et Stikeman Elliott LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour GFL. Latham & Watkins LLP et Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour Waste Industries. Lee Lloyd a conseillé la famille Poole. Barclays Bank, BMO Marchés des capitaux et la Banque Royale du Canada sont des intermédiaires principaux conjoints et des négociants comptables conjoints en vertu de la facilité de prêt à terme B.
À propos de GFL
GFL, dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, est une entreprise de services environnementaux diversifiés qui offre une gamme complète de services de gestion des déchets solides, d’infrastructures et d’assainissement des sols et de gestion des déchets liquides par l’intermédiaire de sa plateforme d’installations au Canada et aux États-Unis. À la suite de la fusion, GFL compte maintenant plus de 9 000 employés et offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels et ses services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.
Renseignements prospectifs
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs qu’elle estime appropriés dans les circonstances. Cependant, si les résultats, le rendement ou les réalisations réels seront conformes aux attentes et prévisions de GFL est soumis aux conditions du marché et à un certain nombre de risques et d’incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL.
